AEGRYN. CYCLE 5
Uw organisatie waarderen en voorbereiden op een optimale overdracht.
Een onderneming overdragen is een operationeel proces dat twaalf tot zesendertig maanden vooraf wordt voorbereid. Aegryn intervenieert vroegtijdig om kortingsrisico's vóór de marktplaatsing weg te nemen.
Wat onderhandelingen te laat onthullen
Transacties mislukken zelden op oude balansen. Ze mislukken op de reële overdraagbaarheid van de organisatie.
Korting door oprichtersafhankelijkheid
Een onderneming die te afhankelijk is van haar leider ondergaat een korting van 20 tot 40%. Als u de belangrijkste klant, de belangrijkste verkoper en de belangrijkste technicus van uw organisatie bent, heeft u een waarderingsprobleem — ook al zijn uw cijfers uitstekend.
Incoherente technische dataroom
Ongedocumenteerde architectuur, klantcontracten zonder overdrachtsclausules, inconsistente financiële metrics. Een onvolledige dataroom signaleert een operationeel risico en rechtvaardigt een 15 tot 35% lagere bieding.
Late due-diligence-ontdekkingen
Cyberlekken, IP-geschillen, sociale verplichtingen, technische schuld: wanneer deze elementen tijdens de due diligence van de koper naar boven komen, stort de deal in of daalt de prijs. Deze ontdekkingen anticiperen betekent ze neutraliseren als tegenhefboom.
Onze rol als Operating Partner
Aegryn bereidt de organisatie voor op de overdracht in het kader van een Vendor-Readiness-traject, twaalf tot zesendertig maanden vóór de marktplaatsing.
Eliminatie van de oprichtersafhankelijkheid
Structurering van het managementteam, documentatie van het know-how, beheerd opvolgingsplan. Delegatie van de belangrijke klantrelaties. Doel: een organisatie die zonder haar oprichter functioneert — en dat bewijst.
Asset- & IP-sanering
Beveiliging van de eigendomsketen: verificatie en regularisatie van leverancierscontracten, opschoning van open-source-licenties, merkdepots in de doelgebieden. Audit en vermindering van de technische schuld.
Voorbereiding van de dataroom
Structurering van de technische, financiële, regelgevende en contractuele elementen in het formaat dat overnemers en hun adviseurs verwachten. Coherente en verdedigbare documentatie van de kernmetrics.
Coördinatie van het executienetwerk
Aegryn bereidt het terrein neutraal en onafhankelijk voor. Zodra het asset klaar is, werken we samen met de zakenbank, de geaccrediteerde M&A-boutique of de advocaat van de klant voor de uitvoering van de financiële closing.
CIFSO 5000-certificering
De certificering is de eigendomsakte van de waarde van uw organisatie. Zij attesteert over vijf dimensies (Code, IP, Financiën, Beveiliging, Organisatie) wat de organisatie bezit en kan overdragen. Verifieerbare graad, twaalf maanden geldig. Afgegeven vóór de presentatie aan overnemers, neemt zij de onzekerheid weg en ondersteunt zij een premium-waardering. Waargenomen premie: +0,4 tot 0,8x ARR versus vergelijkbare niet-gecertificeerde organisaties.
Proces in vier stappen
Overdraagbaarheidsdiagnose
Weken 1 tot 2
Flash-audit over de vijf CIFSO-dimensies. Identificatie van kritieke hiaten en waarderingshefbomen. Deliverable: diagnoserapport en roadmap.
Vendor readiness
Maanden 1 tot 6
Behandeling van de hiaten: IP-sanering, managementversterking, technische modernisering, regelgevende compliance. Mobilisatie van het Aegryn-partner-expertnetwerk naar behoefte.
CIFSO 5000-certificering
Maanden 6 tot 9
Volledige onafhankelijke audit over vijf dimensies. Toekenning van de officiële graad. Samenstelling van de gecertificeerde dataroom.
Netwerkcoördinatie
Maanden 9 en verder
Verwijzing naar de M&A-boutiques, zakenbanken en advocaten van het Aegryn-netwerk voor de financiële uitvoering. Aegryn blijft beschikbaar voor technische ondersteuning tot de closing.
Voor wie
Oprichters & familieaandeelhouders
Anticipatie van een verkoop aan een derde, familiale overdracht of overname door het management, één tot drie jaar vooraf.
Private-equityfondsen
Exit readiness van portefeuille-ondernemingen. Maximalisering van de wederverkoopmultiple door documentatie en certificering.
Leiders aan het einde van hun mandaat
Opvolgingsvoorbereiding met een horizon van achttien tot zesendertig maanden.
Uw organisatie waarderen en voorbereiden op een optimale overdracht.