Servicios — Asesoría de transacciones
Su adquisición. Estructurada para cerrar.
Cuando la adquisición de un activo certificado requiere una estructuración financiera, jurídica o fiscal específica, Aegryn moviliza a los expertos adecuados para su perfil y la naturaleza del deal.
Un asesor Aegryn es asignado a su expediente desde el primer contacto hasta el cierre. Una persona. Línea directa.
Experiencia movilizada
Los expertos adecuados. Para cada etapa del deal.
Según su expediente y la fase de la transacción, Aegryn moviliza a los expertos socios adecuados.
Pre-transacción
Valoración & Benchmark de mercado
Estimación de múltiplo ARR, Quality of Earnings, comparables sectoriales, horquilla de valoración defendible. Base de cualquier negociación seria.
Preparación de la venta
Auditoría del expediente del vendedor antes de la presentación: data room, contratos, registros, conformidad RGPD, deuda técnica. Reduce el plazo de certificación en un 30 a 50%.
Derecho digital y propiedad intelectual
Cadena de títulos IP, licencias open source, cesión de derechos de fundadores y prestadores, protección de marcas, conformidad contractual con clientes. Cubre la dimensión I del grade Aegryn.
Due diligence y negociación
Derecho transaccional y M&A
SPA, SHA, LOI, APA, condiciones suspensivas, reps & warranties, mecanismos de precio (locked box vs. completion accounts). Acompañamiento antes, durante y después de la transacción.
Due diligence RR.HH. y laboral
Revisión de contratos clave, BSPCE y cambio de control, pasivos laborales latentes, clasificación freelance vs. asalariado, cláusulas de no competencia y no solicitud.
Due diligence regulatoria sectorial
FinTech (DORA, autorización ACPR/FINMA), HealthTech (HDS, RGPD sanitario), IA nativa (EU AI Act), LegalTech (UPL), EdTech (COPPA). Indispensable para sectores regulados.
Warranty & Indemnity Insurance
Presentación a aseguradoras W&I para transacciones superiores a 500.000 €. Facilita la liberación total del precio al cierre y cubre las reps & warranties.
Estructuración y financiación
Fiscalidad y estructuración corporativa
Optimización del exit para vendedores, estructuración de la adquisición para compradores — holding, SPV, Luxemburgo, Suiza, Francia. Aportación-canje y aplazamiento fiscal.
Financiación y socios financieros
Financiación bridge para acelerar el cierre, co-inversión para compartir la exposición, deuda mezzanine. Cada introducción es específica para su perfil de deal.
Diseño earn-out y KPI
Diseño de los mecanismos de earnout, definición de métricas, protecciones contractuales del vendedor contra la manipulación post-adquisición, cláusulas de resolución de disputas.
Post-cierre
Integración post-adquisición
Plan de integración a 30/60/100 días: stack técnico, RR.HH., comunicación con clientes, migración de contratos con proveedores. Maximiza el valor preservado tras el cierre.
Acompañamiento RR.HH. al directivo
Contrato de gestión post-venta, no competencia (con contraprestación financiera), transición de liderazgo, golden parachute. Específico para fundadores que permanecen operativos.
Declaración fiscal del exit
Declaración de la plusvalía, regímenes CH/FR/LU según domicilio fiscal, aportación-canje, reinversión del producto de la venta, PEA-PME. Servicio distinto de la estructuración pre-transacción.
Para quién
Cuando el proceso estándar no es suficiente.
Fondos y family offices
Ha identificado un activo en el catálogo pero el deal requiere un SPV, co-inversión LP o plazo IC. Aegryn estructura el envoltorio alrededor de su oferta.
Compradores estratégicos
Integra un activo en su oferta existente. Estructuramos el earnout, las condiciones de integración y la protección post-adquisición para que el cierre sea defendible.
Primeros adquirentes
Realiza su primera adquisición tech y necesita acompañamiento completo: valoración, due diligence, negociación, estructuración de la financiación. Aegryn le guía desde la primera conversación hasta la transferencia.
Nuestro proceso
Briefing y cualificación
Definición de criterios: sector, ARR objetivo, geografía, múltiplo máximo, perfil del adquirente, restricciones de financiación. Identificación del modelo de bid adecuado (Club Deal, Corporativo, Fondo).
Acceso al pipeline certificado
Acceso prioritario al catálogo Aegryn y flujo off-market. Activos certificados Grade AA y superiores. Grade A disponible bajo solicitud con plan de remediación incluido.
Due diligence y estructuración
Acceso al data room bajo NDA. El informe de grade Aegryn reduce la DD entre 30 y 45 días. Movilización de expertos jurídicos, fiscales y financieros. Redacción de los documentos (SPA, SHA, LOI).
Financiación
Si el deal requiere financiación complementaria: presentación a socios financieros cualificados (bridge, co-inversión, earnout). Cada presentación es específica para su perfil.
Firma y cierre seguro
Depósito institucional (10 % del precio en la LOI). Documentación completa del codebase en la fecha de firma. Transferencia de derechos. Emisión del certificado de transacción Aegryn.
Por qué Aegryn
Activos certificados, riesgo reducido
Cada activo del pipeline ha sido auditado en 4 dimensiones (C/I/F/S) antes de figurar. Negocia sobre grades verificados, no sobre declaraciones.
Off-market primero
La mayoría de los activos Aegryn nunca se listan públicamente. Los miembros adquirentes cualificados acceden antes de cualquier listado público — o exclusivamente.
Expertos movilizados en el momento justo
Aegryn no lo hace todo. Coordinamos a los expertos adecuados (jurídico, fiscal, financiero) en el momento oportuno del proceso — ni demasiado pronto para no sobrecargar, ni demasiado tarde para no fragilizar.
Responsabilidad sobre el grade
Nuestro grade es emitido por analistas certificados siguiendo un protocolo independiente y riguroso. La responsabilidad profesional de Aegryn está comprometida con la integridad del proceso de certificación, dentro de los límites de nuestras Condiciones Generales.
Servicios en desarrollo
Lo que viene.
Aegryn amplía progresivamente su oferta transaccional. Estos servicios están siendo desplegados con nuestros socios Alliance.
Preparación de la cesión
Preparación completa del expediente vendedor antes de la sumisión al Grade: auditoría contractual, revisión de RR.HH., estructuración del data room. Reduce el plazo de certificación en un 30 a 50%.
ContactarnosDue diligence RR.HH. y laboral
Revisión de contratos clave, BSPCE, cláusulas de cambio de control, pasivos laborales latentes. Producido durante el período estándar de due diligence.
ContactarnosWarranty & Indemnity Insurance
Presentación a aseguradoras W&I socias para transacciones superiores a 500.000 €. Facilita la liberación total del precio al cierre.
ContactarnosDiseño earn-out y KPI
Diseño de los mecanismos de earnout, definición de métricas y protecciones contractuales. Previene litigios post-adquisición.
Integración post-adquisición
Plan de integración de 100 días: técnico, RR.HH., clientes y contratos con proveedores. Maximiza el valor preservado tras el cierre.
Due diligence regulatoria sectorial
Auditoría de conformidad sectorial para FinTech (DORA, CNMV), HealthTech (RGPD salud, HDS), IA nativa (EU AI Act). Indispensable para los verticales regulados.
Honorarios
Una comisión de éxito, cero costes fijos.
Nuestra remuneración está exclusivamente condicionada al cierre efectivo. Sin retainer, sin gastos de entrada. Las condiciones detalladas están disponibles en nuestras Condiciones Generales.
Important notice
Aegryn actúa como intermediario certificado, no como institución financiera. Las opciones de financiación presentadas implican socios terceros independientes. Este servicio no constituye asesoramiento en inversión en el sentido de MiFID II. Consultar las Condiciones Generales.
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